2021年上半年，头部造车新势力基本延续了2020年的趋势，在销量、品牌认知度等方面继续快速提升。其中在上半年销量方面，特斯拉以38万辆毫无悬念的占据首位。蔚来汽车销量41956辆，同比增长196.1%，小鹏和理想的销量也均超过3万辆。
伴随着销量的大幅提升，头部品牌的经营情况均有所改善。除了特斯拉已连续8个季度实现盈利，蔚来、小鹏和理想在一季度的毛利率均超过10%。
但问题依然明显，除特斯拉外，其他头部造车新势力仍处于亏损状态，尚未实现自我造血。
除了经营方面的问题，产品质量问题也亟待解决，上半年发生了多起比较严重的车主维权和车辆召回事件。4月下旬的上海车展特斯拉车顶维权事件对特斯拉品牌造成了极大负面的影响。特斯拉和小鹏汽车在上半年分别召回了48.6万辆和1.3万辆汽车。
外部激烈的竞争同样是造车新势力需要面对的挑战。
传统汽车厂商如大众、宝马等不断推出新纯电车型，抢夺市场份额。五菱宏光MINIEV在今年1月和4月均获得全球新能源乘用车销量冠军。
非造车企业也纷纷涌入这个市场，小米、百度均宣布跨界造车，苹果也被多次传出正在研发电动汽车。
虽然存在诸多问题和挑战，但在电动汽车大趋势的推动下，造车新势力势必会受到越来越多媒体和用户的关注。为了更直观地了解头部造车新势力发展情况，我们获取全网相关新闻资讯，并基于大数据技术展开研究。
2. 数据说明
本报告主要研究了造车新势力的7个代表性公司：特斯拉、蔚来、小鹏、理想、威马、哪吒、零跑。
基于指针数据的造车新势力行业数据库，共获得相关信息3013325篇。去除品牌宣传、水军等类型的噪音后，可提取有价值信息2855315篇，其中自媒体信息占比80%。
为了研究行业关注点和关注的变化情况，我们对信息进行分析并添加标签，可以得到总声量前8名标签的月分布图。
可以看出1月份行业关注主要集中于“降价”、“新车发布”以及“销量”，2、3月份“质量问题与维权”关注度明显提升，4月份“质量问题与维权”声量远远超过其它标签，同时“新车发布”也大幅提升，5、6月份“质量问题与维权”声量有所下降，但依旧在当月信息中占较大比重。
因此我们选择“销量”、“新车发布”、“降价”、“质量问题与维权”这4个方面进行深入研究，并寻找他们之间的关联与影响。
3. 销量
2020年头部造车新势力高速发展，从各企业发布的2020年年报看，交付量呈整体向上趋势，单月交付量屡创新高。进入2021年，交付量更是同比翻倍增长。
根据今年上半年各企业公布的交付量情况，特斯拉累计交付38.6万辆，蔚来连续两个季度突破2万辆大关，累计交付4.2万辆，小鹏和理想上半年累计交付均超过3万辆，位于第二梯队的威马、哪吒和零跑等企业也纷纷突破万辆大关。
尽管各品牌销量均实现同比上升，但蔚来、小鹏和理想的销量与特斯拉相比仍存在较大差距，上半年三者销量总和不及特斯拉的三分之一。尤其理想汽车，2021年第一季度销量出现了比较明显的环比下滑，并被小鹏反超失去了第三名的位置。
对于此次销量下滑，理想CEO表示“销量环比去年第四季度下滑主要是受到春节假期的影响。上海、郑州等地的新能源购车政策也令部分购车需求提前释放，造成2020年第四季度整体基数较高。”
根据2020年第一季度至2021年第一季度的销量、营收和利润走势图，可以看出随着销量的提升，营收和利润也在同步提升，四家车企在2020年Q3均实现了毛利润转正。但与持续盈利的特斯拉相比，蔚来、小鹏和理想仍处于亏损状态。
亏损的主要原因有两个，一方面是这三家车企的销量规模还比较低，导致生产成本和研发费用均摊较高；另一方面是高企的市场销售管理费用，2021年Q1蔚来和理想的市场销售管理费用占营收比重大约是14%，小鹏则高达24%，均远高于特斯拉的10%，这说明同样卖出一辆车，蔚来、小鹏和理想需要将比例更高的费用用于广告和销售等支出。
相比于燃油车时代国产汽车起步太晚的困境，国内造车新势力在纯电动汽车领域取得了不错的开局，头部三家品牌市值均进入全球车企前30名。
国内品牌的高速发展一方面受政策利好推动，“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业。作为高端制造业的代表，中国需要借助纯电动汽车变革完成汽车制造业的弯道超车。
购车补贴、停车优惠、不受限购限号限行等政策直接拉动了纯电动汽车的销量。
此外，纯电动汽车在驾驶体验、耗电成本和保养费用方面的优势，也是吸引消费者购买的原因。
在《销量声量排行榜》中，特斯拉以声量83814排名第1，蔚来和小鹏分列第2、3名，声量主要来自每月初发布的上月交付量情况。
4. 新车发布
为了满足不同客户的用车需求，进一步提升市场占有率，大部分造车新势力在今年上半年都加快了新车发布的节奏。
其中特斯拉在一月份便连续发布了4款车型的新版本。小鹏推出了2款已有车型的磷酸铁锂电池版，并发布了新车P5。蔚来和威马也分别推出了1款新车。
我们整理了头部造车新势力已经发布的全部车型，除了特斯拉的皮卡和半挂卡车，国内品牌主要聚焦在轿车和SUV。当然这也符合国内市场特点，根据2020年国内汽车市场的销量数据，轿车和SUV分别占48%和46%。
从产品分布图可以看出，特斯拉和蔚来目前采用了类似的产品规划，产品主要位于高端和中高端市场，覆盖轿车和SUV。但在未来规划上，两者大相径庭。特斯拉针对海外市场特点推出纯电皮卡和半挂卡车，而蔚来可能会采用新产品和副品牌的方式进入下沉市场。
为了在定位上形成差异化，小鹏和威马的产品主要位于中高端和中端市场。
零跑和哪吒更是进一步下沉到了低端市场。从目前的销量情况看，低端定位确实起到了一定的作用，哪吒在5月的销量甚至超过了理想。但低价格同时带来了低毛利，零跑和哪吒的毛利率目前尚未转正。
头部品牌中比较特殊的是理想汽车，自2015年创立以来，仅推出理想ONE一款车型上市。单一产品可以减少研发费用支出，帮助理想比蔚来和小鹏更早地实现毛利率转正。但也正因为产品单一致使理想汽车的用户群受到限制，2021年上半年销量已经被小鹏超越。
在《新车发布声量排行榜》中，特斯拉排名第1。2021年1月，特斯拉连续发布了国产新款Model 3、国产Model Y、新款Model S、新款Model X，其中国产Model Y大幅降价16万。
小鹏汽车以声量16125排名第2。小鹏汽车上半年发布了磷酸铁锂电池版小鹏G3、P7和新款车型小鹏P5。
威马汽车以声量14173排名第3。2021年4月16日，威马在上海举行“IMAGINE DAY威马畅想日”品牌发布会，新款车型威马W6正式上市。
5. 降价
今年电动汽车领域的第一个大事件就是特斯拉宣布国产Model Y降价16万发售。
宣布降价的当天不仅因购买人数过多导致自己的官网崩溃，网上甚至有爆料称直接竞争对手蔚来的官网因大规模退订也崩溃了，蔚来随后回应这一消息不实。
这不是特斯拉近期唯一的一次降价。仅中国市场，特斯拉在2020年全年及2021年上半年就至少进行了7次降价。如此频繁的降价，显示出特斯拉在提升销量方面的迫切性。
根据央视财经的报道，该公司在上海建设超级工厂时与上海市政府签订了对赌协议，用以获取土地使用权。但从2023年年底起，每年须纳税22.3亿元，如果不能达成这一条件，则面临归还上海工厂所占土地的风险。
此外，因为上海工厂的落地，配件国产化大幅降低了生产成本、运输成本及关税，给特斯拉提供了足够的降价空间。
面对特斯拉的降价策略，蔚来、小鹏、理想等国内品牌均在采访中表示会坚持自己的定价准则，不会跟随特斯拉降价。
其中蔚来CEO李斌表示定价逻辑与特斯拉不同。特斯拉是按照成本定价，只要成本降下来，价格就会降低。但蔚来在最初发布时已经是基于后期存在成本下降的可能性定价的。
因此特斯拉从最开始就有百分之二十几的毛利率，但蔚来前两年是负毛利，直到一定的销量之后毛利才转正。
蔚来汽车不跟随降价，当然还与其高端电动车的品牌定位有关。李斌在新京报的采访中表示苹果可能才是蔚来更长期的竞争对手。
小鹏CEO何小鹏表示降价仅仅是营销的方式而已，而且还是双刃剑。
国内头部造车新势力不跟随降价，应该也综合考虑了自身的经营情况。国产Model Y的降价幅度高达30%，而一季度毛利率最高的蔚来也只有21.2%，且尚处于亏损状态。
虽然公开场合坚称不降价，但大部分国内品牌均推出了促销方案。
蔚来汽车在1月21和22日连续推出两项促销方案，一是“0首付限时购车方案”，二是选择专属桩权益的用户每月前4次换电免费。
此外，据第一财经消息，蔚来正在筹划定价更低的副品牌。
小鹏汽车则在终端给出优惠，根据时代财经的报道，官网显示30.44万的车，在终端直营店提供选装权益和免息贷款等优惠政策后，最终落地价为26.39万。
理想汽车在3月推出“两年零息，三至五年超低息”的促销活动，并直接将一季度毛利率环比下滑的原因归结为一季度促销活动导致平均单车收入下降。
在《降价声量排行榜》中，特斯拉排名第1。2021年1月1日，国产Model Y大幅降价16万发售，由于购买用户过多，一度导致特斯拉官网崩溃。
蔚来和小鹏同样因特斯拉降价事件排名第2和第3。他们在1月3日分别回应了特斯拉降价对各自的影响。
6.质量问题与维权
随着造车新势力销量持续增长，用户基数不断扩大，因质量问题引起的车主维权事件也频繁发生。
2021年3月6日起，河南安阳女车主因质疑其驾驶的Model 3车辆出现刹车失灵，将事故车辆拖至4S店门口连续多日现场维权。
4月19日，该车主现身上海车展特斯拉展区，身穿“刹车失灵”T恤坐于车顶再次现场维权，引发了大量媒体报道，使特斯拉的品牌形象严重受损。
此外特斯拉和小鹏汽车因质量问题上半年分别召回了48.6万辆和1.3万辆汽车。
根据美国市场研究公司J.D.Power公布的2021年度美国汽车市场可靠性报告，特斯拉的平均百车问题数量为176（平均值为121），位于全部34个厂商的倒数第4名。
相比于去年每百车就会有250个问题，排名垫底，特斯拉在今年取得了一定的进步，但仍处于全部厂商的尾部。
美国《消费者报告》公布的2020年度汽车品牌可靠性榜单同样验证了这一点，特斯拉位于全部26个汽车品牌的倒数第二位。
为了比较客观地对比头部造车新势力的质量情况，我们统计了特斯拉、蔚来、小鹏、理想截止今年上半年的召回情况。
其中特斯拉的召回率显著高于其他3个品牌，尤其特斯拉中国区的召回率达到了102%，这意味着销售到中国的每辆特斯拉，平均要被召回超过1次。
超高的召回率主要有两个方面的原因。一方面是特斯拉早期产品的召回率极高，在特斯拉全球召回的车辆中，有超过38万辆的生产时间都在2018年之前，占召回总量的50%以上，而国内最早量产的蔚来ES8在2018年6月才开始交付。
如果将范围缩小到2018年之后生产的，特斯拉全球和特斯拉中国的召回率分别是22%和80%。这说明特斯拉早期产品质量问题较多，近几年有所改善。
另一方面是召回中包含了可通过远程升级解决的软件问题。6月26日中国区召回的28.5万辆车，原因是由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员在某些情形误激活主动巡航功能，召回主要通过远程升级（OTA）方式进行，仅这一次召回就占中国区召回总量的70%以上。
与特斯拉相比，国内3个品牌在召回率方面要低很多，尤其蔚来只有4%。但同时也要注意到，蔚来、小鹏、理想的召回分别是因为电池、底盘、逆变器等比较核心的硬件问题。
在《质量问题与维权声量排行榜》中，特斯拉远超其它品牌。2021年4月19日，河南安阳女车主在上海车展现场维权事件引发了极大的舆论关注，被中纪委、新华社等多家权威机构点评。
蔚来汽车以声量6725排名第2。蔚来汽车主要是受到特斯拉上海车展现场维权事件波及，有消息称特斯拉维权事件是受蔚来汽车暗中推动，蔚来否定了这一消息。
【来源：指针数据】
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